提升3倍業績
創造生意商機
加快簽單效率
"PORTFO+ 絕對幫到新同事快速成長。可以有系統去約客之餘，有個專業工具在手見客時亦都加強咗信心。"
資深 Recruiter (IFA)
"新世代顧問最Buy用Tech工具，只要幾分鐘，就可以整理客人所有保單，製作清晰圖表，客戶好Buy。"
新世代Producer (Broker)
"大數據功能可以列出高潛力客戶。分析工具圖像表達保障不足，客人見到圖表後說服程度高咗好多。"
Top理財分析顧問 (Agent)
理財懶人包 助你打開理財話題
用家實證 有效取得推薦
各式話術 引起客人興趣
用金融科技助客整合保單
支援所有保險公司保單
一鍵製作保單Summary
互動工具助客了解保障需要
圖表分析理財概念 省時有效
最新市場數據 提高說服力
| 客戶版 | 專業版 | 團隊版 | |
|---|---|---|---|
| 貼心服務客人 | |||
| 各公司保單綜合管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 全面保障分析 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 保險公司、各國、SOS資訊及危急聯絡 | ✔ | ✔ | ✔ |
| DISC性格分類 | ✔ | ✔ | |
| Vision Board/目標提醒 | ✔ | ✔ | |
| 保單到期及生日顧問提醒 | ✔ | ✔ | |
| 匯出保障分析＆保單摘要 | ✔ | ✔ | |
| 電子卡片(Profile+) | ✔ | ✔ | |
| 智能助理 | ✔ | ✔ | |
| 專業生意管理 | |||
| A.I.客人潛力分析 | ✔ | ✔ | |
| 智能搜尋，極速找出目標客戶 | ✔ | ✔ | |
| 敲門磚 如懶人包、門診會籍 | ✔ | ✔ | |
| 理財概念 理財金字塔 支出分析 | ✔ | ✔ | |
| QR Code客戶推薦系統 | ✔ | ✔ | |
| 保單大數據分析 | ✔ | ✔ | |
| 潛在生意大數據 | ✔ | ✔ | |
| 業績及生意目標追蹤 | ✔ | ✔ | |
| Smart IDEA，一鍵睇清生意機會 | ✔ | ✔ | |
| 標籤分析，輕鬆分類和找出指定客人 | 20個標籤 | 50個標籤 | |
| 支援服務 | |||
| 自助幫助中心 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 自定LOGO | (可另加) | ✔ | |
| 招募功能 | (可另加) | ✔ | |
| 團隊生意大數據 | ✔ | ||
| 團隊活動量分析 | ✔ | ||
| 專人上門銷售Training (>20人團隊) | ✔ | ||
| 自家招募素材 | ✔ | ||
| 自家銷售懶人包 | ✔ | ||
| 2022新時代銷售天書一套 | ✔ | ✔ | |
| 團隊專頁及告示板 | ✔ | ||
| 費用選擇 | |||
| 年繳 (平均每月) |
- | HKD HKD282 |
團隊專頁 | 用家註冊 | 立即註冊 | 立即查詢 |
