提升3倍业绩
创造生意商机
加快签单效率
"PORTFO+绝对帮到新同事快速成长。可以有系统去约客人之余，有一个专业工具在手见客时也加强了信心。"
资深 Recruiter (IFA)
"新世代顾问最喜欢用Tech工具，只要几分钟，就可以整理客人所有保单，制作清晰图表，客户很喜欢。"
新世代Producer (Broker)
"大数据功能可以列出高潜力的客户。分析工具图像表达保障不足，客人看到图表后说服程度高了很多。"
Top理财分析顾问 (Agent)
理财懒人包 助你打开理财话题
用家实证 有效取得推荐
各式话术 引起客人兴趣
用金融科技助客整合保单
支援所有保险公司保单
一键制作保单Summary
互动工具助客了解保障需要
图表分析理财概念 省时有效
最新市场数据 提高说服力
如果您对我们的订阅方案有任何问题，请随时 WhatsApp与我们联系。
免费使用基础功能，适用于大众客户
免费注册年缴计划 适用于专业顾问
立即启用包括基本功能加上
年缴计划 适用于专业顾问（最多人选用）
立即启用包括基本及顾问版功能加上
| 客户版 | 专业版 | 团队版 | |
|---|---|---|---|
| 贴心服务客人 | |||
| 各公司保单综合管理 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 全面保障分析 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 保险公司丶各国丶SOS资讯及危急联络 | ✔ | ✔ | ✔ |
| DISC性格分类 | ✔ | ✔ | |
| Vision Board/目标提醒 | ✔ | ✔ | |
| 保单到期及生日顾问提醒 | ✔ | ✔ | |
| 汇出保障分析＆保单摘要 | ✔ | ✔ | |
| 电子卡片(Profile+) | ✔ | ✔ | |
| 智能助理 | ✔ | ✔ | |
| 专业生意管理 | |||
| A.I.客人潜力分析 | ✔ | ✔ | |
| 智能搜寻，极速找出目标客户 | ✔ | ✔ | |
| 敲门砖 如懒人包丶门诊会籍 | ✔ | ✔ | |
| 理财概念 理财金字塔 支出分析 | ✔ | ✔ | |
| QR Code客户推荐系统 | ✔ | ✔ | |
| 保單大數據分析 | ✔ | ✔ | |
| 潜在生意大数据 | ✔ | ✔ | |
| 业绩及生意目标追踪 | ✔ | ✔ | |
| Smart IDEA，一键睇清生意机会 | ✔ | ✔ | |
| 标签分析，轻松分类和找出指定客人 | 20个标签 | 50个标签 | |
| 支援服务 | |||
| 自助帮助中心 | ✔ | ✔ | ✔ |
| 自定LOGO | (可另加) | ✔ | |
| 招募功能 | (可另加) | ✔ | |
| 团队生意大数据 | ✔ | ||
| 团队活动量分析 | ✔ | ||
| 专人上门销售Training (>20人团队) | ✔ | ||
| 自家招募素材 | ✔ | ||
| 度身订造销售懒人包 | ✔ | ||
| 2022新时代销售天书一套 | ✔ | ✔ | |
| 团队专页及告示板 | ✔ | ||
| 费用选择 | |||
| 年缴 (平均每月) |
- | HKD HKD282 |
团队专页 | 用家注册 | 立即註冊 | 立即查詢 |
